上海财经大学
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上海财经大学
《新个税法与社保征管政策解析及实施技巧》
高级研修班
邀请函
简述（全面讲解社保征管改革/新个税法最新政策
解析与应对技巧及中高层收入者的个税筹划方案
与实施技巧）以下简称：最新政策解析研修班。
一、项目背景
随着我国财税体制改革的不断进行，国家政策不断调整，会计、税法新政策不断更新，新时代社会不仅国企、民企，而且行政事业单位中的财务人员要求也是越来越高，要实现工作效率的提升，工作质量的提升，管理能力等各方面提升，要积极通过有效方式先实现自身的能力水平提升。通过培训使其具备良好的管理意识和专业的财务管理人才能力水平，不仅是时代的需要，也是经济发展的需要。上海财经大学希望凭借自身优势，满足当今新时代财务人员的培训需求。
2019年全国两会后为落实贯彻落实党中央、国务院关于减税降费的决策部署，（财政部/税务总局/海关总署〔2019〕39号）公告《关于深化增值税改革有关政策》；国家税务总局制发《关于深化增值税改革有关事项》、《关于调整增值税纳税申报有关事项》、《关于已取消税务行政许可事项》。
2019年1月1日起，我国开始正式实施《国税地税征管体制改革方案》和《个人所得税法实施条例》，为了更好地帮助企业、纳税人精准了解社保费用征管改革的趋势及个人所得税法的扣除标准的具体细则，帮助企业做好政策衔接，应对政策变化对企业带来的影响，上海财经大学特举办“《最新政策解析》研修班”，旨在通过政策解读、案例分析、催化式研讨等多种方式为学员全面分析及解决在薪酬管理和执行层面的关键性问题，帮助企业提前认知政策、做好遵从及应对工作。
二、课程特色
1、专业师资阵容：聘请财经大学、复旦大学、国内外知名教授以及业界资深研究专家、学者联袂授课。名师执教，将为学员提供一流教学、实操和权威的指导。
2、理论结合实际：学院派与实战派有机结合，教室内开辟培训论坛，推动老师、学员之间的现场互动交流与碰撞，迅速掌握课程精髓，解决学员实际问题。
3、精心布置接待：精心筹划，设置开学与结业典礼，让每位学员感受到上财是我家，我家在上财的热情服务。
4、星级服务标准：提供多媒体课室上课，配备一名办学经验丰富的班主任全程跟进教学管理及其它事宜，为学员营造良好的学习环境，提供优质的后勤保障，保证培训工作的顺利进行和圆满完成。
三、培训对象
高校教授/副教授/讲师等相关老师及政府部门财税相关人员等
企事业单位相关领导，财务/税务/人事负责人及相关工作人员等
四、地点时间
上海财经大学校内2019年06月15日至16日（周末）
五、入学通知
授课时间/地址：精心设计书面《入学通知书》提前一周寄出和电话通知
六、教学方式
专题讲座 +案例分析 +互动研讨 +学员需求
上海财经大学颁发“《最新政策解析》研修班”结业证书
八、公益活动
保证研修班的基本运营费外，将所得的费用购买衣物、学习用品、图书等，捐赠予贫穷地区的学校（以本次研修班的名义对外捐赠）。
九、校友人脉
充分发挥校友会作用，为校友搭建交流合作平台，结交政/商界人士与精英校友，积累宝贵的人脉，校友可参加校友会组织的各项活动。
十、课程大纲
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报到 |
下 午 |
安排入住 |
全体学员 |
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时间 |
课 时 |
课 程 （课程顺序以通知书为准） |
师 资 （师资以通知书为准） |
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第一 天 |
08:00 至 08:30 |
开学典礼 |
集体合影留念 |
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8:30
至
11:30 |
一、个人所得税法及实施条例修订政策解读 1.无住所居民纳税人与非居民纳税人纳税政策变化 2. 综合征收个人所得税内容及预缴预扣规定，居民纳税人和非居民纳税人区别 3.六项专项附加扣除时间节点、数量节点、资质证明 4.六项专项附加扣除的征管操作方式、申报模式、申报手段 5.反避税规则怎样实施、变化焦点 6.个税减税怎样体现?自然人与合伙投资人、基金公司变化 7.征管方式有哪些变化，针对外籍和居民纳税人
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二、社保征管体制改革政策解读 1. 最新社保征管改革2019年1月1日机关事业单位和城乡居民社会保险费，城镇居民怎样处理 2.社保包括哪些强制征收内容，基数和比例怎样确定的 3.欠缴社保怎样处理，过渡期与税务机关接管后会有不同吗 4.自雇人员、自由职业者等社保政策怎样执行 5.城乡居民与城镇居民有什么不同、无住所居民纳税人社保怎样处理 6.劳务派遣与人力资源外包公司怎样缴纳社会保险 |
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13:30
至
17:00
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三、职工薪酬的范畴界定 1.会计“职工薪酬”的范畴 2.企业所得税“职工薪酬总额”的范畴（国有企业、非国有企业） 3.个人所得税“工资薪金所得”的范畴 4.社保“工资总额”的范畴 5.年金“工资总额”的范畴 6.住房公积金“工资总额”的范畴
四、个人所得税涉税风险与诚信建设 1.第一个五年出现备查资料不实怎样处罚 2.五年内资料不复存在怎样处罚 3.工资额度的变化无规律是否会引起稽查 4.对个人所得税逃避税款法律责任及责任人认定 5.纳税人个人不诚信怎样处理
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五、职工薪酬与企业所得税、个人所得税和社保费用缴纳法律界限解析 1.企业所得税前扣除合理工资薪金的界定、与个人所得税和社保费用缴纳有什么不同 2.实物发放的福利有哪些种？这些是否允许企业所得税、个人所得税和社保费用扣除 3.现金发放的福利有哪些种？这些是否允许企业所得税、个人所得税和社保费用扣除 4.股权激励企业所得税、个人所得税和社保费用分别怎样处理 5.年终一次性奖励是否有变化？怎样处理 6.车补和通讯补助个税和企业所得税如何处理？是否做为缴纳社保的基数 |
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第二天 |
08:30
至
11:30 |
六、合理设计薪酬，巧妙发放收入，合规合法降负 1.规范工资薪金制度，合规降低相关税费 2.巧妙设计报酬种类，合法降低税费负担 3.工资变为劳务，合同与劳务是关键 4.综合考量负担，合理选择方案 5. 雇用变股东，合伙架构及创投架构设计 6. 劳务费用开具发票与不开发票，综合征收税负比较与应用 七、灵活用工与共享用工的需求与实施方案 1. 灵活用工、共享用工、小时工、劳务工、兼职工等概念与用工分析 2. 企业直接灵活用工的弊端 3. 企业间接灵活用工的优势 4. 企业与人力资源机构合作的新视野 5. 人力资源服务业的重新定位 6. 企业与个人之间存在多种关系 7. 人工智能出现对人力公司及企业用工影响 |
八、其他类型收入的个人所得税处理最新变化 1.代扣代缴手续费收入，增值税、所得税和个人所得税处理 2.差旅费包干应注意啥问题 3.制装费用、劳保用品及防暑降温费如何处理 4.职工旅游和客户旅游费用的财务处理需防税务风险 5.商业促销行为引发的个人所得税风险在哪里 6.职工福利的个人所得税如何处理最安全 7.辞退内养，不可忽视的个人所得税风险点 8.免征个人所得税的规定？外籍人员有何不同
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13:30至 17:00 |
中高层收入者的个税筹划案例与实施技巧 1.个人所得税法对中高收入者的影响分析 4.中高收入者的奖金避税筹划及案例 2.中高收入者的避税筹划思路 5.工资费用的企业所得税筹划 3.中高收入者工资薪金的个税避税筹划及案例分析 6.外籍个人工资奖金所得税避税筹划
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部分 授课师资介绍 |
刘金税：上海财经大学客座教授，笔名刘金税月，国内高端增值税管理专家，国家增值税人才库专家成员。从事增值税管理、风险防控、发票管理、增值税转型、营改增等工作，工作经验十分丰富，常年参加国家层面各类集中办公。从国家税务总局的角度精准讲解，十年以上国家级培训班师资。 张宗秀:上海财经大学客座教授,执业注册税务师、财税实战类讲师, 受聘多家上市公司及中介机构的高企税收筹划顾问。 张银杰：上海财经大学首席教授，博士生导师、EMBA导师，兼任上市公司独立董事，政府部门顾问，同时是北京大学、清华大学、浦东干部学院客座教授。 王延明：现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。《第一财经》、《中国财经频道》等特邀评论员。曾担任上海财经大学MPACC中心主任，英国特许公认会计师（ACCA）公会资深教授 。 庞金伟：上海国家会计学院教授、经济学博士，中国注册税务师/中国注册会计师协会/中国总会计师协会/中国税网/国家发改委培训中心咨询客座教授，众环海华税务师事所顾问。 潘 飞 ： 上海财经大学会计学院教授、博士生导师。 |
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十一、费用标准
总费用：3500元/人（含学校管理费、课程开发、培训教材编印、教学教务费、场地租赁费、资料费、文具购买、茶歇、合影照片费、师资课酬费、师资交通费、税金、师资招待费等）
十二、报名回执
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单位名称 |
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联系人 |
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通讯地址 |
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手 机 |
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序 号 |
姓 名 |
性 别 |
职务/职称 |
手 机 |
邮 箱 |
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排名不分先后 |
1. |
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2. |
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3. |
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4. |
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5. |
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总人数 |
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总金额 |
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住宿 |
几间单标：* |
餐饮 |
校内餐厅：* |
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几间双标：* |
校外餐厅：* |
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是否加入 校 友 会 |
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校友录不愿 显示的信息 |
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备注 |
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想提升的专业知识 与 工作中遇到的问题 |
想提升的专业知识：
工作中遇到的问题：
我校根据学员提供的信息，组织相关培训，在培训过程中为学员解答工作中遇到的各种问题/难题（免费） * 学员单位如需针对性培训，可委托我校举办，根据单位培训需求设计方案，并邀请复旦、交大等知名教授 |
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给我们 的建议 |
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联系人：詹宏飞 电 话：021-66615503 手 机：13621932137 填好后请发到邮箱：1342496426@qq.com
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注：打 * 的地方可不填。
上海财经大学（Shanghai University of Finance and Economics），简称“上海财大”，是中华人民共和国教育部直属的一所以经济管理学科为主，经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学；是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校，国家“双一流”世界一流学科建设高校；入选“国家经济学基础人才培养基地”、“国家海外高层人才创新创业基地”、“教育部人文社会科学重点研究基地”、“卓越法律人才教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”、“海外高层次人才引进计划”、“111计划”；是全国首批博士、硕士、学士学位授予单位之一；由教育部、财政部和上海市人民政府三方共建。
学校源于1917年南京高等师范学校开设的商科，它是中国人自主创办的第一所研究商学的高等学府。1921年商科扩充改组并迁址上海，成立“国立东南大学分设上海商科大学”。此后历经“国立中央大学商学院”、“国立上海商学院”、“上海财政经济学院”、“上海财经学院”等多个历史阶段，在1985年9月定名为上海财经大学。
截止至2017年9月，上海财经大学占地面积826亩，设有三个校区，主校区位于国定路777号，中山北一路校区位于中山北一路369号，昆山路校区位于昆山路146号。学校有专职教师1043人，有各类在校生20419人，其中全日制15159人。从学生分类看，本科生8041人，硕士生6053人，博士研究生1166，学历学位留学生826人。
学校名称：上海财经大学
固定电话：021-66615503
授课地址：上海市杨浦区国定路777号 预约参观
